M&A / PRIVATE EQUITY TRANSACTIONS

• Conseil d’une société de gestion d’actifs mondiaux dans le cadre de son investissement dans un groupe dédié à l’équipement et au déploiement des réseaux de Télécommunication et des Datacenters, de l'acquisition d’un acteur de la stimulation cellulaire et sur l'acquisition d’une entreprise qui œuvre dans le développement de systèmes infrarouges.
• Conseiller une société de gestion, acteur de référence de l’investissement durable et une société spécialisée dans le capital investissement ans le cadre de l'acquisition d’un groupe qui œuvre dans la maintenance et les travaux des équipements thermiques et de climatisation.
• Conseiller un fonds d’investissement britannique sur l'acquisition d’une chaîne d’opticiens (800 millions d'euros EV), sur la vente d'une participation de 49 % dans une entreprise spécialisée dans le commerce de produits alimentaires surgelés à une entreprise du secteur agroalimentaire (2,2 milliards d'euros EV) et sur l'acquisition de DMC.
• Conseil d’un fonds de private equity sur les acquisitions d’une entreprise d’externalisation de la gestion de l’expérience client d’un fabricant d’instruments de mesure et d’enregistrements optiques et d’un spécialiste en distribution de matière à base d’aluminate de calcium (600 millions d'euros EV) et sur les ventes d’une société de courtage d’assurance à une multinationale anglo-américaine fournissant des services d’assurance (730 millions d'euros EV) et de Linxens à CVC (1,5 milliard d'euros EV).
• Conseil de deux sociétés de capital investissement française et d’une société de gestion indépendante sur la vente d’une enseigne d’ameublement et de décoration française à une firme de gestion d’actifs et de services financiers. (680 millions d'euros EV).
• Conseiller un fonds d’investissement en capital sur son offre publique d'achat (P to P) sur un groupe spécialisé dans la gestion, la location et la vente de biens immobiliers et sur les acquisitions d’un franchisseur dans le secteur de la beauté, d’un des leaders mondiaux en assurance santé internationale, d’un acteur international dans la fabrication de produits d’étanchéité statique industrielle, d’un fabricant de produits et systèmes d’éclairage, d’une entreprise française spécialisée dans la fabrication de casques de moto et d’une entreprise italienne spécialisée dans la fabrication de casques de moto.
• Conseil d’une entreprise dédiée au commerce de détail de produits alimentaires surgelés sur son émission d'obligations à haut rendement dans le cadre d'un refinancement de 675 millions d'euros.
• Conseiller les fondateurs d’un groupe français d’entreprises de prêt-à-porter lors de la vente à un fonds d’investissement américain et du réinvestissement dans le groupe.
• Conseiller un gestionnaire d’actifs alternatifs et un fonds d’investissement dans le cadre de l'acquisition d’un groupe international de distribution de spécialités chimiques (250 millions d'euros d'EV).

Fonds

• Conseil de nombreuses maisons de capital-investissement dans le cadre de la structuration fiscale de leurs fonds, y compris les structures de carried interest et de co-investissement.

Gwenaël est largement reconnu pour son expertise en fiscalité transactionnelle.

The Legal 500 EMEA

• Droit fiscal (2023-2021)

Best Lawyers France

• Leveraged buyouts (2023-2021)

ITR World Tax

• Classement personnel: Rising star,  Transactional tax (2023-2021)
• Classement de l’équipe: Band 4, Transactional tax (2023)

• Paris I-Panthéon Sorbonne Université, HEC Master II Droit des affaires et Fiscalité, 2005 - Avocat admis au barreau de Paris

• Les entreprises face au Covid-19: quelles mesures fiscales ?, 26 Mars 2020