Addleshaw Goddard conseille Rémy Cointreau dans le cadre de sa première émission obligataire hybride de 250 millions d’euros

Rémy Cointreau réalise sa première émission obligataire hybride pour un montant total de 250 millions d’euros.

Addleshaw Goddard est intervenu en qualité de conseil du groupe Rémy Cointreau dans le cadre de sa première émission d’obligations hybrides super-subordonnées perpétuelles, d’un montant de 250 millions d’euros, portant un taux fixe de 6,75 %. Rémy Cointreau disposera à son gré d’une première option de remboursement anticipé des obligations à compter du 7 juillet 2031 et jusqu’au 7 octobre 2031.

Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux de la société, notamment au refinancement de dettes existantes. Les obligations bénéficient d’un traitement en fonds propres à hauteur de 50 % par Moody’s. L’opération a suscité une forte demande, avec un carnet d’ordres supérieur à 695 millions d’euros, soit un taux de sursouscription de 2,7 fois. Le règlement-livraison des obligations est intervenu le 7 octobre 2026 et les obligations ont été admises aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg.

BNP Paribas et Société Générale ont agi en qualité de coordinateurs globaux et de co-teneurs de livre. Crédit Agricole CIB et HSBC sont intervenus en qualité de co-teneurs de livre. Rothschild & Cie est intervenu en qualité de conseil financier de Rémy Cointreau.

Sur cette opération, Addleshaw Goddard est intervenu en qualité de conseil juridique de Rémy Cointreau. L’équipe était composée de Charles Tissier, (associé) et Camille Josse. 

Allen Overy Shearman Sterling LLP est intervenu en qualité de conseil des co-teneurs de livre.